블룸버그 "SK하닉 ADR 상장 수수료율 0.5% 검토"
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간단 요약
- 블룸버그는 SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞두고 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 보도했다고 전했다.
- 보도에 따르면 최근 시가총액 기준 이번 공모를 통해 약 265억달러(약 40조5450억원)를 조달할 수 있으며, 수수료율 0.5% 적용 시 총수수료는 1억3000만달러(약 1989억원)에 달한다고 밝혔다.
- 복수의 소식통들은 수수료와 성과보수 논의가 진행 중이며, 이번 상장이 스페이스X보다 낮은 수수료율에도 올해 아시아 기업 거래 중 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜이자 아람코급 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 전했다.
기간별 예측 흐름 리포트
블룸버그는 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 SK하이닉스가 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 4일(현지시간) 보도했다.
해당 보도에 따르면 SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 265억달러(약 40조5450억원) 수준이다. 0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억3000만달러(약 1989억원)에 달한다.
복수의 소식통들은 SK하이닉스가 수수료와 성과보수 등을 놓고 논의를 진행하고 있으며, 세부 내용은 변경될 수 있다고 블룸버그에 전했다. 0.5%의 수수료율은 최근 역대 최대 규모 기업공개(IPO)를 시행한 스페이스X의 수수료율(0.67%)보다도 낮다.
그럼에도 자금 조달 규모가 큰 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 가운데 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했다. 또 이번 상장이 2019년 사우디아라비아 아람코의 기업공개(IPO) 규모와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 내다봤다.
이수 한경닷컴 기자 2su@hankyung.com
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