증시 하락 직격탄…증권사 3분기 '순이익 쇼크'

10곳 총 순익 2분기 대비 77%↓

미래에셋證, 세전손실 5140억

스페이스X 주가 하락에 발목

국내 10대 증권사가 올 3분기 벌어들인 순이익이 직전 분기의 4분의 1 수준으로 쪼그라든 것으로 나타났다. 시중은행보다 많은 순이익을 냈던 미래에셋증권은 적자로 돌아섰고, 한국투자증권의 순이익도 같은 기간 70% 넘게 줄었다. 2분기 호황에 따른 기저효과에 3분기 증시 거래 위축, 시장금리 상승, 투자자산 평가손실이 겹쳐 증권사 손실폭이 커졌다는 분석이 나온다.

12일 업계에 따르면 국내 상위 증권사 10곳의 3분기 순이익은 총 1조3919억원이다. 직전 분기(5조9360억원)보다 76.55% 쪼그라들었다. 이날 미래에셋증권은 3분기 연결 세전손실이 5206억원, 당기순손실이 4056억원이라고 밝혔다. 순손실 규모가 증권사 평균 추정치인 1143억원을 웃돌았다.

미래에셋증권은 2분기 스페이스X 평가이익에 힘입어 금융권에서 가장 많은 순이익(1조9052억원)을 기록했지만 3분기 스페이스X 주가 하락으로 세전손실이 5140억원으로 커졌다. 별도 자기자본(PI) 투자 세전손실도 3800억원에 달했다. 두 부문을 제외한 세전이익은 3800억원 흑자였지만 스페이스X와 PI 투자손실이 커지며 적자로 돌아섰다.

증시 위축도 실적에 악영향을 미쳤다. 미래에셋증권의 3분기 위탁매매(브로커리지) 수익은 3306억원으로 직전 분기보다 47% 쪼그라들었다. 국내주식 수수료가 4453억원에서 2159억원으로 반토막 난 영향이 컸다. 같은 기간 트레이딩·기타금융손익은 7255억원에서 1439억원으로 80% 감소했고, 기업금융(IB) 수수료는 428억원에서 285억원으로 34% 줄었다.

같은 날 실적을 발표한 삼성증권도 3분기 당기순이익이 3528억원으로 직전 분기보다 27.73% 줄었다. 미래에셋증권에 비해 선방했지만 증시 거래대금 감소에 따른 실적 충격을 피하지 못했다. 다른 증권사도 사정은 비슷하다.

한국투자증권의 3분기 순이익은 2818억원으로 전 분기보다 70.22% 급감했다. 대신증권은 2578억원 흑자에서 137억원 적자로 돌아섰고, 하나증권도 순이익이 1687억원에서 101억원으로 94.01% 쪼그라들었다. 키움증권(-64.94%), 신한투자증권(-77.43%) 역시 마찬가지다. 그나마 NH투자증권과 메리츠증권은 순이익이 각각 21.62%, 20.52% 감소해 다른 증권사 대비 선방했다.

4분기 증권사의 영업 환경은 녹록지 않을 전망이다. 유가증권시장 하루평균 거래대금은 6월 50조원대에서 7월 37조원, 8월 26조원, 9월 21조원, 10월 20조원으로 4개월 연속 줄었다. 넉 달 새 60% 가까이 감소했다. KRX 증권지수는 한 달간 20.13% 하락했다.

주가 부양을 위해 주주환원책 강화에 나선 증권사도 있다. 이날 미래에셋증권은 보유 중인 보통주 자기주식(약 1억834만 주)의 60%에 해당하는 6500만 주를 내년 정기 주주총회를 거쳐 소각할 계획이라고 밝혔다. 이는 전날 종가 기준 1조4000억원에 달하는 규모다.

이강혁 미래에셋증권 경영혁신부문 대표 겸 최고재무책임자(CFO)는 "스페이스X 투자이익을 실현하고 관련 법적·재무적 요건을 충족하면 별도 주주환원책을 발표할 것"이라고 말했다.

이선아 기자 suna@hankyung.com