간단 요약
- 알파벳이 회사채 발행으로 총 320억달러를 조달해 자금을 끌어모았다고 전했다.
- 영국 시장에서 발행된 '100년 만기' 초장기채에 발행 규모의 10배에 육박하는 주문이 몰렸다고 전했다.
- 알파벳은 이번 발행으로 자본지출(CAPEX·1850억달러) 재원을 거의 확보했고 경쟁사보다 낮은 금리 조달 능력을 증명했다고 밝혔다.
기간별 예측 흐름 리포트
구글 모회사 알파벳이 회사채 발행으로 하루 만에 300억달러 이상의 자금을 끌어모았다.
블룸버그통신에 따르면 알파벳은 전날 미국 달러화 채권으로 200억달러를 조달한 데 이어 10일(현지시간) 영국 파운드화와 스위스 프랑화 채권으로 추가 100억달러 이상을 조달해 총 320억달러(약 46조4000억원)를 끌어모았다. 알파벳의 이번 영국·스위스 시장 회사채 발행은 양국의 단일기업 채권 판매 기록을 넘어섰다.
특히 주목받은 '100년 만기' 초장기채 발행도 성공적으로 마무리했다. 영국 시장에서 발행 규모(10억파운드)의 10배에 육박하는 주문이 몰렸다. 이 채권 금리는 영국 10년 만기 국채보다 1.2%포인트 높은 수준으로 발행됐다.
이번 채권 발행으로 알파벳은 올해 예고한 자본지출(CAPEX·1850억달러)을 위한 재원을 거의 확보할 수 있게 됐다. 알파벳은 지난해 말 기준 현금 1260억달러를 보유 중이고 이번 채권 발행으로 300억달러 이상을 조달했다. 특히 경쟁사보다 상대적으로 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있다는 점도 증명했다. 알파벳이 이번 달러 채권을 발행하면서 국채 대비 추가로 지급하는 가산금리 수준은 장기채 기준 0.95%포인트로 오라클(2.25%포인트), 메타(1%포인트대)보다 낮다.
한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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