"스페이스X, 6월 11일 글로벌 개인투자자 대상 투자설명회"

"EU·일본·한국등 일반 개인투자자도 공모참여 기회"

21개 투자 은행그룹외 개인투자자 배정물량 30%까지

스페이스X는 기업공개(IPO) 주식의 상당 부분을 개인 투자자에게 배정하고 6월에 1,500명의 개인 투자자를 초청하는 행사를 계최할 것으로 알려졌다.

7일(현지시간) 로이터에 따르면 스페이스X는 6월 11일에 개인 투자자 1,500명을 초청해 대규모 투자 설명회를 개최할 예정이다. 로이터가 인용한 소식통에 따르면 미국뿐 아니라 영국과 유럽연합(EU), 호주, 캐나다, 일본, 한국의 일반 개인 투자자들도 이번 공모에 참여할 기회를 갖게된다.

스페이스X측은 "21개 투자 은행으로 구성된 그룹에 개인 투자자의 수요와 배정 규모가 이전에 본 적 없는 수준이 될 것"이라고 말했다고 두 소식통이 전했다.

이같은 내용은 6일 밤 투자은행들과의 회의에서 알려졌다. 이번 거래의 구조와 소매 배정 물량의 정확한 액수는 IPO 출시 시점에 맞춰 확정될 것으로 예상된다고 관계자들은 언급했다.

스페이스 X의 최고재무책임자 브렛 존슨은 이 회의에서 "소매 부문은 이번 IPO에서 매우 중요한 역할을 할 것이며, 역사상 그 어느 IPO보다 더 큰 비중을 차지할 것"이라고 말했다고 회의에 참석한 소식통이 밝혔다. 존슨은 "개인 투자자들은 오랫동안 우리와 일론 머스크를 엄청나게 지지해 준 사람들이며 그들에게 보답하고 싶었다."고 덧붙였다.

스페이스X는 이번 IPO에서 최대 750억 달러(약 112조원)를 조달한다는 것을 목표로 하고 있다. 6월 8일 주에 IPO 로드쇼를 시작, 이 기간 동안 경영진과 은행 관계자들이 투자자들에게 IPO를 소개할 것이라고 소식통들이 전했다. IPO에 참여하는 21개 은행의 금융 분석가 약 125명이 하루 전날 회사 관계자들과 만날 예정이라고 소식통들은 밝혔다.

로이터 통신은 앞서 일론 머스크가 대부분의 기업이 5~10%를 소액 투자자에게 배정하는 것과 달리 회사 주식의 최대 30%를 소액 투자자에게 배정하기를 원한다고 보도했다.

스페이스X의 IPO에는 JP모건, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카,씨티그룹, 골드만삭스가 주요 주간사로 참여하고 있으며 기관, 소매 및 해외 채널을 아우르는 16개 은행이 소규모로 참여하고 있다.

1조 7500억 달러라는 목표치는 스페이스X가 지난 2월 머스크의 인공지능 스타트업 xAI와 합병 당시 책정된 1조 2500억 달러의 기업 가치에서 상당히 상향 조정된 수치이다.

일반적으로 스페이스X는 직원과 투자자들이 25년 가까이 비상장 기업으로 유지된 이 회사의 주식을 현금화할 수 있도록 연 2회 정도 공개매수를 통해 기업 가치를 평가해왔다. xAI와의 합병 전인 2025년 12월 공개매수에서는 스페이스X의 기업 가치가 8천억 달러로 평가됐다.

김정아 객원기자 kja@hankyung.com