美 규제에 발목 잡힌 엔비디아…中 AI 반도체 점유율 34%로 급락

미국의 대중국 반도체 수출 규제로 엔비디아의 중국 인공지능(AI) 반도체 시장 점유율이 하락한 가운데 화웨이를 비롯한 중국 기업들이 격차를 좁히고 있다.

지난 13일(현지시간) 로이터에 따르면 시장조사업체 IDC는 올해 상반기 엔비디아의 중국 데이터센터용 AI 가속기 시장 점유율이 34%를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 엔비디아의 AI 가속기 출하량은 67만8000개로 전년 동기 대비 44% 감소했다.

엔비디아의 중국 시장 입지가 약화된 주요 배경으로는 미국의 반도체 수출 규제가 꼽힌다. 미국 정부는 중국에 대한 첨단 AI 반도체 수출을 제한하고 있으며, 이에 따라 엔비디아가 현지에 공급할 수 있는 제품도 제한된 상태다. 중국 정부 역시 자국산 반도체 사용을 장려하는 한편, 중국 기업들이 미국의 수출 규제에 부합하는 엔비디아 제품을 수입할 때도 별도 승인을 받도록 하고 있다.

이 같은 상황에서 중국 반도체 기업들은 시장 점유율을 빠르게 높이고 있다. 화웨이의 올해 상반기 AI 가속기 출하량은 57만2000개로, 전년 동기 30만개를 웃돌던 수준에서 크게 증가했다. 시장 점유율은 28%를 기록하며 엔비디아와의 격차를 6%포인트까지 좁혔다.

알리바바의 반도체 설계 자회사 티헤드(T-Head)는 점유율 7%를 차지했으며, 캠브리콘(5%), 바이두의 쿤룬신(4%), 하이곤(3%) 등이 뒤를 이었다. IDC가 조사한 중국 반도체 기업 11곳 가운데 9곳은 전년 동기보다 출하량이 증가한 것으로 나타났다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국의 수출 규제에 대해 지속적으로 우려를 표명해 왔다. 그는 미국의 규제 정책으로 엔비디아가 약 500억달러 규모의 중국 AI 반도체 시장을 화웨이에 내주고 있다고 비판한 바 있다. 다만 IDC는 이번 시장 점유율 집계에 포함된 엔비디아 제품의 구체적인 종류는 공개하지 않았다.

중국 AI 반도체 시장의 제품 구성에도 변화가 나타나고 있다. 올해 상반기 중국의 전체 AI 가속기 출하량은 200만8000개로 집계됐다. 이 가운데 그래픽처리장치(GPU) 출하량은 99만1000개로 전년 동기 대비 26% 감소한 반면, GPU 이외의 AI 가속기는 약 101만6000개로 80% 가까이 증가했다. 화웨이와 티헤드, 쿤룬신, 캠브리콘은 비GPU 시장의 95%를 차지했다.

IDC는 중국 AI 반도체 시장에서 개별 칩의 성능뿐 아니라 대규모 연산 시스템의 효율성이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있다고 분석했다. 올해 중국의 AI 가속기 전체 출하량은 19% 증가할 것으로 예상했지만, GPU 출하량은 9% 감소할 것으로 전망했다.