뉴욕라이프운용, 센트리퓨지와 손잡고 첫 토큰화 채권 펀드 출시

미국 대형 자산운용사 뉴욕라이프인베스트먼트매니지먼트(NYLIM)가 블록체인 기반 토큰화 플랫폼 센트리퓨지(Centrifuge)와 협력해 처음으로 토큰화 상품을 출시했다.

30일(현지시간) 더블록에 따르면 양사는 'NYLIM 아네모이 미국 하이일드 회사채 분리 포트폴리오(티커: HYB)'를 공동 출시했다. NYLIM의 첫 토큰화 상품이자 하이일드 회사채 전략이 온체인으로 제공되는 초기 사례 중 하나다.

HYB는 NYLIM이 기존에 운용해온 기관용 하이일드 전략을 센트리퓨지 플랫폼을 통해 적격 투자자에게 제공하는 구조다. 투자자의 청약과 환매는 서클의 스테이블코인 USDC로 결제된다. 하이일드 회사채는 신용등급이 낮아 투자 위험이 높은 대신 높은 수익률을 제공하는 채권이다.

바지 일루미나티 센트리퓨지 최고경영자는 더블록에 "NYLIM은 토큰화에 진출하는 첫 번째 대형 보험사 계열 운용사 중 하나"라며 "지난 6개월간 긴밀히 협력해 어디서부터 시작할지 기회를 찾아왔다"고 전했다.

운용 규모 약 8070억달러(약 1240조원)의 NYLIM은 센트리퓨지의 최대 파트너가 될 가능성이 있다고 일루미나티 최고경영자는 덧붙였다. 센트리퓨지는 이미 아폴로글로벌매니지먼트, 야누스헨더슨 등 월가 주요 기관과 협력 중이며, 운용 자산 7억달러(약 1조800억원)를 넘는 AAA 등급 CLO 포트폴리오 등을 지원하고 있다.

토머스 시 NYLIM 멀티에셋솔루션 총괄은 "토큰화는 투자 솔루션이 공·사모 시장 전반에서 접근·운용·유통되는 방식의 진화를 보여준다"며 "블록체인 인프라가 기존 플랫폼을 보완하고 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 기회를 모색하고 있다"고 말했다.

HYB는 영국령 버진아일랜드(BVI) 분리 포트폴리오 구조로 설계됐으며, 현재 미국 투자자에게는 제공되지 않는다. 스테이블코인 발행사, 탈중앙화금융(DeFi) 사용자, 탈중앙화자율조직(DAO) 재무 운용자 등 온체인 투자자를 주요 대상으로 한다. 유동성 솔루션은 메이커다오 생태계 기반 그로브(Grove)와의 협력을 통해 즉시 환매에 가까운 기능을 제공할 예정이다.